Einführung in das neue M&M Office

Wenn Du Kontaktdaten Deiner Kunden in Deiner bisherigen M&M Office Version gespeichert hast, so findest Du diese ganz einfach im Allgemeinen Menü unter Meine Kontakte. Alle Kontaktdaten werden übernommen.

Das allgemeine Menü ist über ein Dropdown unter Deinem Benutzernamen zu finden.

Deine in M&M Office gespeicherten Berechnungsvorgaben, die du im Rahmen von Berechnungen und Analysen bei deinen Kunden und/oder in der Ablage innerhalb der bisherigen M&M Office Oberfläche abliegen, können im Rahmen technologischer Neuerungen und webbasierter Programmiersprachen nicht übertragen werden. Am einfachsten ist es, wenn Du die Berechnungsvorgaben in der neuen M&M Office Oberfläche eingibst und eine Berechnung mit marktaktuellen Tarifdaten erstellst.

Deine Ausdrucke von Analyse- und Berechnungsergebnisse, die du möglicherweise als PDF in deiner bisherigen M&M Office Version in den Kundensitzungen abgelegt hast, sind in der neuen Oberfläche nicht hinterlegt. Dazu einfach die bisherige
M&M Office Version im Internet Explorer aufrufen und die für dich relevante PDFs auf deinem Endgerät abspeichern. PDFs, die du bereits auf deinem Endgerät gespeichert hast, kannst du jederzeit aufrufen.

Du hast Internet (DSL/UMTS) mit mindestens 6000kbit/s?
M&M Office ist auf allen Endgeräten verfügbar und hat eine einfache und logische Benutzeroberfläche.

• Marktumfassende Tarifvergleiche, Bedingungsanalysen, Bilanzkennzahlen
• Angebots- und Antragserstellung mit ESy
• Berechnungsvorlagen Produktübergreifend für den schnellen Berechnungseinstieg abspeichern
• Verwalte deine Berechnungen in der Mappenverwaltung. Du kannst sie für Dich nach Wichtigkeit organisieren (Neu | in Bearbeitung | Wichtig | Abgeschlossen)
• Kontakte anlegen? Kein Problem. Im allgemeinen Menü findest Du unter “Meine Kontakte” Deine Kundendaten. Im Kontakt selbst hast Du auch jederzeit Zugriff auf Deine vorgenommenen Berechnungen
• Alt- und Bestandstarife in ausgewählten Produktsparten
• M&M führt regelmäßige Tarifaktualisierungen online durch. Damit brauchst Du Dich um Updates nicht zu kümmern. Die Updateinformationen findest Du unten auf der Startseite unter “Letztes Update”
• M&M Office ist TÜV Saarland zertifiziert (TÜV geprüfter Datenschutz – Zertifikat-Nummer: TK44308)

In den allgemeinen Einstellungen oben rechts neben dem Button “Hilfe” können folgende Programmeinstellungen und Daten bearbeitet werden:

• Meine Kontakte
• Allgemeine Einstellungen zur Programmnutzung und Deine Daten wie bspw. der Import Deines Firmenlogos für die Ausdrucke
• Anbieter & Tarife
• Vermittlernummern
• Berechnungsvorlagen
• Textbausteine für Deine Beratungsdokumentation

Wenn Du oben links auf das M&M Logo klickst, gelangst Du jederzeit auf die Startseite von M&M Office zurück

Hier hast Du einen kompletten Überblick über Deine angelegten Mappen. Hier findest Du auch archivierte oder bereits gelöschte Mappen. Mit Klick auf den Button „Mappen“ kannst Du in der Mappenverwaltung die Mappenkategorien und Farben nach Deinen Vorstellungen konfigurieren.

Eine Mappe funktioniert wie eine klassische Auftragsmappe aus Papier. Hier kannst du alle Berechnungen, Analysen und Informationen sammeln, die zu einem Kunden gehören. Aus der Mappe heraus kannst Du auch beispielsweise Anträge oder Risikovoranfragen starten. Alle Dokumente befinden sich in der Mappe und können in einer Dokumentation gedruckt werden.

Im unteren Bildschirmbereich der Startseite von M&M Office findest Du mit Klick auf “Letztes Update” die aktuellen Updateinformationen in einem PDF angezeigt. Daneben findest Du auch die Informationen, wann der Datenstand zuletzt aktualisiert wurde, sowie die aktuelle Zahl an Anbietern und Tarifen im Programm.

Auf der Startseite von M&M Office kannst Du Deine Mappen jederzeit mit Klick auf das jeweilige Mappensymbol verschieben (Drag & Drop) und somit den Status der Mappe aktualisieren. Über die Mappenverwaltung kannst Du bei Blick auf die Mappe ebenso den Status verändern.

In der unteren Programmleiste von M&M Office siehst Du jederzeit in welcher Mappe Du dich gerade befindest. Neben dem Namen der Mappe öffnen sich die einzelnen Berechnungen in Tabs. Du kannst somit mühelos zwischen den einzelnen Berechnungen innerhalb einer Mappe navigieren.

Am linken Rand der unteren Programmleiste siehst Du das Aktenschrank Symbol. Mit Klick auf dieses hast Du einen Schnellzugriff auf Deine zuletzt verwendeten Mappen, sowie der Mappenverwaltung. Du kannst hierüber auch eine neue leere Mappe öffnen.

Auf der Startseite von M&M Office kannst Du mit Klick auf den Button “Neue leere Mappe” eine solche öffnen. Anschließend hast Du die Möglichkeit direkt in die Berechnung einzusteigen.

TIPP: Die neue Mappe ist automatisch mit “Unbekannte Mappe” betitelt. Mit Klick auf das Stift Symbol neben dem Namen, kannst Du der Mappe direkt einen Namen geben.

Alternativ kannst Du auch von der Startseite aus direkt in eine Berechnung starten. In diesem Fall wird automatisch eine neue Mappe erstellt. Diese trägt ebenfalls automatisch den Namen “Unbekannte Mappe”.

Auf der Startseite von M&M Office kannst Du entweder auf den Button „Details“ klicken oder aber nur eine einzelne Mappe mit Klick auf dem Pfeilbutton öffnen. Nun siehst Du die Optionen „Archivieren“ und „Löschen“.

Außerdem kannst Du einfach auf die Mappe klicken und innerhalb der Mappe den Button „Löschen“ betätigen. In der Mappenverwaltung kannst Du ebenso Mappen archivieren oder löschen.

Um eine Berechnung innerhalb einer Mappe löschen zu können, kannst Du sowohl auf der Startseite als auch in der Mappenverwaltung auf die jeweilige Mappe klicken. Hier siehst Du dann die einzelnen Berechnungen. Mit Klick auf das Abfalleimer Symbol löschst Du die Berechnung.

In der Mappenverwaltung steht Dir eine Import-Funktion von Mappen zur Verfügung. Mit Klick auf „Importieren“ kannst Du die Mappe von Deinem Speicherort uploaden.

Die Export-Funktion findest Du in der jeweiligen Mappe mit dem Klick auf „Exportieren“. Die Mappe wird in Deinem Browser unter Downloads abgelegt.

Wähle in der M&M Office Menüleiste das gewünschte Modul aus und steige über die einzelne Produktsparte direkt in die Berechnung ein. Die Vorgaben der Eingabemasken sind logisch aufgebaut und unterteilen sich in drei Schritte:

• Person
• Hauptversicherung
• Optionen

TIPP: Wir empfehlen Dir, die Kontaktdaten Deines Kunden vor dem Start der Berechnung anzulegen, sodass Du in der Eingabemaske “Person” unter Nachname nur noch den Kontakt auswählst und mit wenig Eingabeaufwand direkt zum Berechnungsergebnis kommst.

Steige über den Menüpunkt “Gesundheit“ ein und wähle die Einzelberechnung in der Krankenvoll- oder Krankenzusatzversicherung zu dem gewünschten Tarif aus. Ob es sich um einen Alt- oder verkaufsoffenen Tarif handelt, steht Dir an dieser Stelle frei.

Einfach in den Berechnungsvorgaben unter Schritt 3 “Optionen” den Bestandstarif auswählen und wir berücksichtigen den Bestandstarif mit in dem Ergebnis.

Über das Dropdownmenü “Ansicht” stehen Dir unterschiedliche Ergebnisansichten zur Verfügung. Über den Button “Spalten” kannst Du Deine favorisierten Ergebnisspalten definieren und diese im Anschluss auch als Deine Ansicht speichern. Der Button “Zahlbeitrag” ermöglicht Dir außerdem eine Sortierung oder Filterung der Berechnungsergebnisse sowie eine Codierung der Anbieter.

Du kannst in der Ergebnisansicht bis zu fünf Tarife auswählen und hast damit eine Gegenüberstellung der wichtigsten Tarifeigenschaften sowie Tarifleistungen. Für die Tarifleistungen wechselst Du einfach die “Ansicht” auf “Leistungskriterien”.

In der Ergebnisansicht findest Du entsprechende Buttons, sodass Du für Deinen gewünschten Tarif direkt ein Angebot und/oder Antrag erstellen kannst.

In der unteren Programmleiste wird Dir der Button “Drucken” angeboten. Über die Auswahlmöglichkeit kannst Du Deine gewünschten PDFs erstellen und an Deine Kunden aushändigen.

Die Erstellung der Dokumentation erfolgt einfach und schnell über den Button “Drucken” in der unteren Programmleiste. Wähle anschließend “Dokumentation erstellen” aus. Über die Dokumentation kannst Du auch ein Beratungsprotokoll mit folgenden Bestandteilen erstellen:

• Deckblatt
• Inhaltsverzeichnis
• Beratungsprotokoll

Auf unserer Kontakt & Support Seite findest Du alle notwendigen Informationen, wann wie und wo Du uns erreichen kannst.