CUSTOMER SUCCESS STORY
DIGITALE BERATUNGSKOMPETENZ
FÜR FLEXIBLE RUHESTANDSPLANUNG
Wie Canada Life komplexe Vorsorgekonzepte im Beratungsgespräch verständlich und verkaufsstark abbildet
Canada Life Assurance Europe
Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und über 40 Millionen Kunden. In Deutschland ist der Versicherer seit 25 Jahren ein Innovationsführer und betreut heute rund 620.000 Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge.
„Gemeinsam mit MORGEN & MORGEN konnten wir unsere Anforderungen an eine flexible Ruhestandsplanung in einer spezialisierten Software abbilden. So lassen sich heute auch komplexe Vorsorgekonzepte strukturiert und anschaulich im Beratungsgespräch einsetzen.“
Die Herausforderung
Der Flexible Kapitalplan von Canada Life bietet ein modernes und äußerst variables Vorsorgekonzept. Diese Vielfalt stellt hohe Anforderungen an die Beratung. Zahlreiche Gestaltungs- und Auszahlungsoptionen mussten bislang mit hohem Aufwand erklärt werden und ließen sich nicht durchgängig digital unterstützen. Gerade im persönlichen Kundengespräch fehlte eine Lösung, die komplexe Produktlogiken verständlich darstellt, vergleichbar macht und direkt einsetzbar ist.
DIE LÖSUNG: EINE DIGITALE VERKAUFSHILFE VON M&M
Gemeinsam mit MORGEN & MORGEN entwickelte Canada Life eine spezialisierte Softwarelösung für den Einsatz im Beratungsgespräch. Die Anwendung ist als Beratungs- und Präsentationswerkzeug konzipiert und führt strukturiert durch den gesamten Prozess. Sie ermöglicht Live Simulationen von Einmalanlagen, Zuzahlungen und Entnahmen sowie eine anschauliche Darstellung flexibler Auszahlungsmodelle als Kapital, Rente oder Kombination. Die Ergebnisse lassen sich direkt im Gespräch visualisieren und nahtlos in den weiteren Beratungs- und Abschlussprozess überführen.
Zentrale Bestandteile der Lösung
Abbildung produktspezifischer Logiken:
Die individuellen Tarif- und Produktdetails des Flexiblen Kapitalplans werden vollständig und nachvollziehbar abgebildet.
Intuitives Bedienkonzept:
Komplexe Ausprägungen lassen sich übersichtlich gegenüberstellen und transparent erläutern.
Benutzerfreundliche Angebotserstellung:
Mit wenigen Klicks entstehen leicht verständliche und passgenaue Angebote inklusive klarer Ergebnisdarstellungen.
Zusammenarbeit AUF AUGENHÖHE
Die Zusammenarbeit zwischen Canada Life und MORGEN & MORGEN war von engem fachlichem Austausch geprägt. Ziel war es, eine Lösung zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen der flexiblen Ruhestandsplanung zugeschnitten ist und im Vertrieb echten Mehrwert schafft.
Das Ergebnis ist eine spezialisierte Softwarelösung, die heute fester Bestandteil der Beratungsprozesse ist und Vertriebspartner nachhaltig unterstützt.
„Der Flexible Kapitalplan von Canada Life lebt von seiner hohen Flexibilität bei Zuzahlungen und Entnahmen. Gemeinsam konnten wir diese Anforderungen in eine Software übersetzen, die komplexe Produkte strukturiert abbildet und im Vertrieb anschaulich darstellbar macht.“
die ergebnisse auf einen blick
Vollständige Abbildung aller Gestaltungs- und Auszahlungsoptionen des Flexiblen Kapitalplans
Deutlich reduzierter Erklärungsaufwand durch visuelle Live Simulationen
Digitale Unterstützung direkt im persönlichen Kundendialog
Effizientere Beratungs- und Abschlussprozesse durch strukturierte und verbraucherfreundliche Ergebnisdarstellung
Vollständige Abbildung aller Gestaltungs- und Auszahlungsoptionen des Flexiblen Kapitalplans
Deutlich reduzierter Erklärungsaufwand durch visuelle Live Simulationen
Digitale Unterstützung direkt im persönlichen Kundendialog
Effizientere Beratungs- und Abschlussprozesse durch strukturierte und verbraucherfreundliche Ergebnisdarstellung
Seit Einführung der individuellen M&M Office Lösung profitiert Canada Life von spürbar effizienteren Beratungsprozessen. Komplexe Vorsorgekonzepte lassen sich heute klar erklären und sicher einsetzen. Das steigert die Qualität der Beratung und die Überzeugungskraft im Kundendialog.
Klarheit im Beratungsgespräch
Komplexe Gestaltungsoptionen werden strukturiert dargestellt und verständlich erklärt.
Spürbare Entlastung im Beratungsalltag
Live-Simulationen reduzieren manuellen Aufwand und vereinfachen die Angebotserstellung.
Sichere Ergebnisse
Nachvollziehbare Logiken und konsistente Ergebnisdarstellungen schaffen Vertrauen bei Beratern und Kunden.
Die individuelle M&M-Lösung hat sich bei Canada Life schnell als fester Bestandteil der Vertriebsunterstützung etabliert. Sie schafft die Grundlage, flexible Produktkonzepte konsistent, nachvollziehbar und praxisnah im Beratungsgespräch einzusetzen.
Damit unterstützt die Lösung nicht nur die tägliche Beratung, sondern stärkt auch die Positionierung des Flexiblen Kapitalplans im Markt. Vertriebspartner erhalten ein Werkzeug, mit dem sie komplexe Produktlogiken sicher erklären und souverän vermitteln können.
Das Projekt zeigt beispielhaft, wie sich fachliche Anforderungen, Produktflexibilität und moderne Software sinnvoll miteinander verbinden lassen.
Über Morgen & MOrgen
MORGEN & MORGEN ist eines der führenden Analysehäuser in der Versicherungsbranche und steht seit 1989 für Transparenz, Neutralität und Unabhängigkeit.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Klarheit im Versicherungsmarkt zu schaffen und Entscheidungsprozesse zu erleichtern. Grundlage dafür sind unsere umfassenden Datenanalysen, Ratings und praxisnahe Softwarelösungen, die komplexe Inhalte verständlich machen.
Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung individueller Angebots- und Beratungslösungen für Versicherungsgesellschaften und Vertriebsgesellschaften. Wir übersetzen fachliche Anforderungen in maßgeschneiderte Anwendungen, die moderne Technologien mit intuitiven Oberflächen verbinden. So entstehen Lösungen, die den Vertrieb im Alltag spürbar entlasten.
Ob im persönlichen Gespräch, in der digitalen Beratung oder bei der Produktentwicklung: MORGEN & MORGEN unterstützt seine Partner dabei, komplexe Versicherungsprodukte strukturiert abzubilden, verständlich zu erklären und überzeugend einzusetzen.
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